Fossar markaðir bakhjarl Climate Bonds Initiative

Fossar markaðir hafa gengið til liðs við Climate Bonds Initiative (CBI) sem bakhjarl, fyrst íslenskra fyrirtækja. Climate Bonds Initiative eru alþjóðleg samtök sem vinna að því að virkja skuldabréfamarkaði á heimsvísu í þágu umhverfismála. Sérfræðingar CBI eru ráðgjafar ríkisstjórna í grænum skuldabréfaútgáfum auk þess sem CBI stendur að alþjóðlegu staðla-…

Lykill fjármögnun hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs 15. október 2019

Lykill fjármögnun hf. hefur lokið skuldabréfaútboði á verðtryggðum skuldabréfaflokki með auðkennið LYKILL 26 05. Alls bárust tilboð að nafnvirði 1.600 m.kr. á bilinu 2,91% - 3,10%. Tilboðum að fjárhæð 1.600 m.kr. var tekið á ávöxtunarkröfunni 3,10%. Skuldabréfaflokkurinn er til 7 ára, ber fasta 3,30% verðtryggða vexti og er tryggður með…

Orkuveita Reykjavíkur: Stækkun á OR180255 GB

Orkuveita Reykjavíkur lauk þann 11. október 2019, stækkun á skuldabréfaflokknum OR180255 GB. Gefin voru út skuldabréf að nafnverði kr. 2.733 milljónir og seld á ávöxtunarkröfunni 1,80%. Fossar markaðir hafa umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á Sustainable Bond markaði Nasdaq á Íslandi. Nánari upplýsingar…

Lykill fjármögnun hf.: Útboð á verðtryggðum skuldabréfum 15. október

Lykill fjármögnun hf. (Lykill) efnir til útboðs á verðtryggðum skuldabréfaflokki, LYKILL 26 05, þriðjudaginn 15. október næstkomandi. Skuldabréfaflokkurinn er til 7 ára, ber fasta 3,30% verðtryggða vexti og er tryggður með veði í útlánum og fjármögnunarsamningum Lykils. Skuldabréfin eru með jöfnum greiðslum höfuðstóls og vaxta á þriggja mánaða fresti og…

Stækkun á skuldabréfaflokk Reita

Reitir fasteignafélag hf. hefur lokið stækkun á skuldabréfaflokknum REITIR150529. Flokkurinn er verðtryggður og tryggður með almennu tryggingafyrirkomulagi félagsins. Flokkurinn ber 2,50% fasta ársvexti og er með lokagjalddaga að 10 árum liðnum en endurgreiðsluferli höfuðstóls fylgir 30 ára greiðsluferli með jöfnum afborgunum. Seld voru skuldabréf að nafnverði 1.500.000.000 króna á ávöxtunarkröfunni…

Grænt skuldabréfaútboð OR 27. ágúst nk.

Þriðjudaginn 27. ágúst 2019 verða boðin til sölu skuldabréf í nýjum grænum skuldabréfaflokki Orkuveitu Reykjavíkur, OR 020934 GB. Flokkurinn ber fasta verðtryggða vexti til 15 ára, greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti og er með lokagjalddaga 2. september 2034. Fossar markaðir hf. hafa umsjón með útboðinu og kynna það…

Fossar ljúka víxlaútboði fyrir Lykil fjármögnun

Lykill fjármögnun hefur lokið útboði á 6 mánaða víxlum í nýjum flokki, LYKILL200115. Heildareftirspurn í útboðinu nam 620 m.kr. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði 460 m.kr. Víxlarnir voru seldir á 4,90% flötum vöxtum. Útgáfudagur og gjalddagi áskrifta er 15. júlí 2019. Fossar markaðir höfðu umsjón með útboðinu. Stefnt…

Fyrstu grænu skuldabréf Orkuveitu Reykjavíkur skráð á Nasdaq Iceland

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) tilkynnir að Orkuveita Reykjavíkur (OR) skráði í dag fyrsta græna skuldabréfaflokk sinn á markað Nasdaq Iceland fyrir sjálfbær skuldabréf. Skuldabréfaflokkurinn er um 7,5 milljarðar króna að nafnvirði og er verðtryggður til 36 ára. Fyrsta útgáfan í skuldabréfaflokknum var 18. febrúar sl. OR hyggst halda áfram að gefa…

Grænt skuldabréfaútboð OR 12. júní

Miðvikudaginn 12. júní 2019 verða boðin til sölu skuldabréf í græna skuldabréfaflokki Orkuveitu Reykjavíkur, OR180255 GB. Flokkurinn ber fasta verðtryggða vexti til 36 ára, greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti og er með lokagjalddaga 18. febrúar 2055. Áður hafa verið gefin út bréf í flokknum að nafnvirði 5.638 m.kr.…

Fossar ljúka vel heppnuðu skuldabréfaútboði fyrir Reiti fasteignafélag

Lokuðu útboði Reita fasteignafélags hf. á skuldabréfum þann 5. júní 2019 er lokið. Boðin voru til sölu skuldabréf í nýjum verðtryggðum flokki, REITIR150529, sem óskað verður eftir að skráður verði í kauphöll. Nánari upplýsingar um flokkinn má sjá hér. Jafnframt var eigendum skuldabréfa í flokknum REITIR151124 boðið að greiða fyrir…

Fossar sjá um útboð á nýjum skuldabréfaflokki Reita, 5. júní nk.

Nýr flokkur skuldabréfa Stjórn Reita hefur ákveðið að hefja útgáfu á nýjum flokki skuldabréfa, REITIR150529. Flokkurinn er verðtryggður og tryggður með almennu tryggingafyrirkomulagi félagsins. Flokkurinn er með lokagjalddaga að 10 árum liðnum en endurgreiðsluferli höfuðstóls fylgir 30 ára greiðsluferli með jöfnum afborgunum. Meðallíftími flokksins (e. duration) á útgáfudegi er um…

Sérfræðingur í markaðsviðskiptum – verðbréfmiðlari

Fossar markaðir hf. óska eftir að ráða einstakling til þess að gegna starfi verðbréfamiðlara. Leitað er eftir jákvæðum, kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti og hefur brennandi áhuga á fjármálamörkuðum.

Ráðstefna Fossa um græn skuldabréf í Svíþjóð

„Markmið ráðstefnunnar er að kynna fjárfestingartækifæri á Íslandi,“ sagði Steingrímur Arnar Finnsson framkvæmdastjóri markaðsviðskipta hjá Fossum á ráðstefnu í Svíþjóð um grænar fjárfestingar á Íslandi. Norræni fréttamiðillinn NordSIP sat ráðstefnuna. Auk Steingríms og Andra Guðmundssonar, framkvæmdastjóra fyrirtækjaráðgjafar Fossa markaða með starfsstöð í Stokkhólmi, héldu erindi þau Estrid Brekkan, sendiherra Íslands…

Fossar markaðir ljúka skuldabréfaútgáfu fyrir hönd Lykils

Lykill fjármögnun hf. hefur lokið skuldabréfaútboði á nýjum verðtryggðum skuldabréfaflokki með auðkennið LYKILL 26 05. Alls bárust tilboð að nafnvirði 3.530 m.kr. og voru öll tilboð samþykkt á hreina verðinu 100,00 (pari) sem jafngildir 3,34% ávöxtunarkröfu. Skuldabréfaflokkurinn er til 7 ára, ber fasta 3,30% verðtryggða vexti og er tryggður með…

Fossar markaðir höfðu umsjón með útgáfu á nýjum skuldabréfaflokki Lykils

Lykill fjármögnun hf. hefur lokið skuldabréfaútboði í nýjum skuldabréfaflokki með auðkennið LYKILL 20 04. Flokkurinn er nýr óverðtryggður skuldabréfaflokkur með 5,30% föstum vöxtum, mánaðarlegum greiðslum og lokagjalddaga þann 28. apríl 2020. Seld voru skuldabréf að nafnverði 3.000 m.kr. á hreina verðinu 100,00 (pari) í lokuðu útboði. Eigendum í áður útgefnum…